ПИФ "Петр Столыпин" с сайта www.cleverfunds.ru

Воскресенье, Ноябрь 16, 2008 16:28

Я всё-таки не хочу заниматься сайтом, так как времени совсем нет.
Перенесу в журнал все статейки для архива. Первая – про "Петр Столыпин"
 

ОЦЕНКИ CLEVERFUNDS.RU    
Доходность:  5
Доходность существенно выше рыночной
Стабильность результата:  4
Стабильность выше средней 
Уровень риска:   2
Риск соответсвует риску фондов акций 
Уровень расходов пайщика:   3 
Средние расходы пайщика
АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

Коэффициент Шарпа 

Соотношение доходность/риск 

9 место (среди всех пифов)

Коэффициент Бета к индексу ММВБ

Рискованность фонда по сравнению с риском индекса ММВБ (равна риску индекса ММВБ при 1)
0,831 (ниже риска индекса ММВБ)
* Коэффициенты рассчитаны Investfunds.ru. Дата расчета: август, 2008  
 

ДОХОДНОСТЬ ПИФ ПЕТР СТОЛЫПИН ПО ГОДАМ

Год  Доходность ПИФ Индекс ММВБ 
2004 +9,62%  +7,29% 
2005  +60,80%  +83.08% 
2006  +50,74%  +67.5% 
2007  +21,49%  +11.54% 
2008 (до 30.08.2008)  -19,0%  -28.58% 

 

Тип фонда: открытый паевой инвестицонный фонд акций.

Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК: 100000 руб.

Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через агентов: от 10000 руб., подробнее здесь

Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК: от 1500 руб., подробнее здесь

Надбавка УК: от 1% (первое приобретение, дальнейшие покупки паев – от 0%), подробнее здесь

Скидка УК: 3% – 0%, подробнее здесь

Страница ПИФа Петр Столыпин на сайте УК ОФГ Инвест: http://www.ufgam.ru/stolypin/

Страница ПИФа Петр Столыпин на сайте Национальной лиги управляющих: http://www.nlu.ru/fondinfo.htm?id=457

Управляющая компания: Управляющая компания ОФГ ИНВЕСТ зарегистрирована в начале 1996 года. Средств паевых фондов в управлении (август, 2008 г.) — чуть менее 7 млрд руб., из них в фонде Петр Столыпин - 
немногим менее 6 млрд. Рейтинг надежности НРА: AАА – максимальная надежность (август, 2008). ФСФР России приостанавливала выдачу паев инвестиционных фондов под управлением УК ОФГ Инвест 26 апреля 2007 г. в связи с рядом нарушений по заявлению клиента компании, выдача паев была возобновлена 3 мая 2007 г. после оперативного урегулирования всех претензий.

Основным акционером и основателем UFG Asset Management, созданной в 1996 году, в структуру которой входит Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»), является Борис Григорьевич Федоров, бывший министр финансов России.

Портфельный менеджер ПИФ Петр Столыпин: Вадим Огнещиков, ведущий управляющий активами (рынок акций). Родился 9 марта 1973 г. в г. Кохтла-Ярве ( Эстония ). Присоединился к команде UFG Asset Management в 2007 году.Г-н Огнещиков окончил экономический факультет Таллиннского технического университета. В 1995 г. был управляющим портфелем ценных бумаг в "Эстонском Промбанке" (Таллинн). В 1996 г. назначен управляющим фондом российских акций в "Эстонском Сбербанке» (Таллинн). С 1997 по 2004 гг. – управляющий инвестиционным фондом Hansa Russian Equity Fund в банковской группе Hansabank (Таллинн). С 2004 по 2007 г. – управляющий инвестиционным фондом Evli Greater Russia Fund ( Таллинн, Хельсинки).

Резюме mighty777: Этот паевой инвестиционный фонд – один из старейших в России, он был создан в 1997 году и имеет солидную позитивную историю. После смены команды управляющих в 2007 году, ПИФ Петр Столыпин показывает очень хорошие результаты, уверенно обыгрывая индекс. Фонд является одним из крупнейших ПИФ, его СЧА близок к 6 млрд. рублей. Волантильность этого паевого фонда достаточно высокая, но ниже волантильности бенчмарка – индекса ММВБ. Уровень риска соотвествует среднему уровню риска вложений в ПИФы акций. УК характеризует стратегию управления этим фондом, как оптимально сбалансированную, подчеркивая важность не только высоких результатов, но и минимизации рисков. Инвестиции осуществляются как в "голубые фишки", так и в акции второго эшелона. Эпизод с приостановкой продажи паев регулятором наделал много шума, однако не подорвал лично моего доверия к данной управляющей компании. Стратегия фонда явно аггресивнее стратегии "Граната" – своего ближайшего конкурента. На сегодняшнем нервном рынке "Гранат" смотрится предпочтительнее, однако на смену временам депрессии приходит время растущего рынка, я полагаю, там управляющий "Петра Столыпина" проявит свой талант в полной мере.

Города, где можно купить паи фонда: агентами фонда являются банки с широчайшей сетью отделений, среди агентов Сбербанк РФ. Паи фонда можно купить практически повсеместно на территории России.

Popularity: 5%

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree