Синергия, цена доп.эмиссии: 20 долларов за акцию

Пятница, Октябрь 16, 2009 14:42

ОАО «Синергия» (далее «Компания» или «Синергия»), один из ведущих и наиболее быстрорастущих производителей водки в России, объявляет, что цена предложения (далее «Цена предложения») акций в рамках дополнительного размещения (далее «Размещение») двумя акционерами Компании (далее «Продающие акционеры») составит 20.00 долларов США за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 рублей каждая (далее «Акции»). 

В ходе размещения было предложено 4,000,000 Акций, что составляет около 27.93% выпущенных и находящихся в обращении Акций на момент Размещения, при общей сумме размещения около 80 млн. долларов США до вычета вознаграждения и расходов на размещение. По завершении Размещения Компания, при условии получения необходимых внутренних одобрений и разрешений регулирующих органов, реализует вновь выпущенные Акции (далее «Новые акции») путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов, включая одного из Продающих акционеров – Sword Enterprises Limited, который направит свои вырученные средства от Размещения на подписку и оплату Новых акций, реализуемых путем закрытой подписки, которые не будут приобретены акционерами в рамках исполнения их законодательно определенного преимущественного права покупки. Второй Продающий акционер – Tottenwell Limited, является 100%-ным дочерним предприятием Компании. В итоге Компания ожидает выручить, прямо и косвенно, сумму равную сумме всех средств, привлеченных от Размещения (за вычетом расходов на Размещение).  

При условии, что все Новые акции, размещаемые путем закрытой подписки, будут выпущены, они составят около 22.35% увеличенного акционерного капитала Компании. Цена предложения подразумевает рыночную капитализацию, непосредственно после Размещения и при условии выпуска всех Новых акций, предлагаемых в рамках закрытой подписки на уровне 358 млн. долларов США. 

Синергия намерена направить средства от Размещения и закрытой подписки как на оптимизацию структуры капитала, так и на продолжение органического роста.  

Обыкновенные акции Компании допущены к торгам на Фондовой бирже «Российская торговая система» («РТС») под тикером SYNG и на Московской межбанковской валютной бирже («ММВБ») под тикером SYNG.  

Подводя итоги размещения, председатель правления и основатель ОАО “Синергия” Александр Мечетин прокомментировал: “Компания удовлетворена итогами размещения. Значительный интерес был проявлен со стороны более чем 50 институциональных инвесторов. Существенное расширение базы акционеров и объема акций в свободном обращении позволит достичь более высокой ликвидности акций Компании. Средства, привлеченные в рамках размещения, позволят Компании продолжить динамичное развитие на алкогольном рынке России и значительно усилить свои конкурентные позиции”.  

Ренессанс Капитал выступил в качестве Глобального координатора Размещения. Совместными менеджерами книги заявок (букраннерами) выступили Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.

Popularity: 17%

Оставить комментарий или два

Spam Protection by WP-SpamFree